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货基7日年化收益率跌破2.5% 中短期债基年内规模实现翻倍

2018-12-17 01:07
作者:王明山
来源: 证券日报
编辑:东方财富网

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  货币基金身上的光环更在逐渐暗淡,中短期债基趁机异军突起。

  近日,《证券日报》记者注意到,余额宝的收益率再度走低,上周的7日年化收益率已经低至2.495%。而在今年年初时,货币基金的7日年化收益率还在4%以上。这也意味着,投资者申购1万元额度的货币基金,以前1天的回报有1.2元,现在只有0.68元。

  而时隔十余年后“走红”的中短期理财债基,大有“接棒”货币基金之势。本报记者梳理发现,不仅中短期理财债基大受投资者青睐,今年以来总规模已扩张了4047.09亿元,较年初总规模实现翻倍,而且众多基金公司也在今年趁机布局债基产品线,已成立中短期理财债基47只,另有超40只仍在排队待批。

  中短期债基强势“返场”

  年内规模已经实现翻倍

  中短期债基,又被称为“货币增强型基金”,这类债基以货币增强为主要的投资策略,在配置资产的选择上也以剩余期限不超过3年且具有良好流动性的债券资产为主。中短期债基的这种定位,也使得它在一定程度上成为货币基金和银行理财的替代品,在后者收益率不断走低时,中短期债基终于迎来了规模的爆发。

  值得一提的是,在中短期债基出现的十余年里,并未迅速地被基金管理人和投资者认可,其业绩表现和规模也一直没有很大的起色。直到2017年,在公募基金的委外业务兴起后,中短期债基开始承接了部分机构客户的需求,其规模迎来明显的扩张。在监管层限制货币基金的规模后,中短期理财债基更是扮演了“类货基”的角色,其规模得以迅速扩张。

  《证券日报》记者根据东方财富Choice数据统计,在今年年初时,公募基金市场上共有中短期债基130只(A/B/C类合并统计,下同),其总规模为3762.58亿元。最新数据显示,目前,中短期债基的数量已经达到177只,总规模达到7809.67亿元,较今年年初已经增长了4047.09亿元,增幅达到107.56%。

  另外,中短期债基几乎成为今年以来业绩表现最好的一类基金产品:今年以来截至12月14日,权益类基金今年以来遭遇普遍亏损,拥有数据统计的2050只权益类基金在年内的平均回报率为-16.24%;货币基金收益率不断走低,380只货币基金在年内的平均回报率为3.36%;而130只中短债基金在今年以来的平均收益率为4.73%。

  看好债市牛市行情

  基金公司布局中短期债基

  一直以来,银行理财产品和货币基金是普通投资者进行理财的首选。但在资管新规和流动性宽松的影响下,两类产品的收益率出现明显下滑。年初时,货基的七日年化收益率均值还能维持在4%以上,而截至上周,这一数值已经跌破2.5%,明显低于银行三年期定期存款的利率水平2.75%。这也意味着,投资者申购1万元的货币基金,一天的收益回报只有0.68元。

  业内人士分析指出,今年货币政策相对宽松,资金流动性充裕,货币市场利率继续走低,银行理财和互联网“宝宝”类产品收益率继续走低是大概率事件,中短债基金目前收益较好,且今年以来规模增长迅速,具备不错的流动性,可以作为货币基金的替代产品。

  今年以来,易方达基金国泰基金广发基金南方基金等多家基金公司陆续发行报了47只中短债基金,中短期债券基在公募基金市场上热度不减。除此之外,《证券日报》记者注意到,还有多家基金公司仍在积极上报中短期债基,目前在证监会募集申请核准进度公示表中的就有超过40只产品。

  也有基金公司销售人士向本报记者透露,银行销售渠道近期对于中短期债基也是青睐有加,“有托管行告诉我们,之前有一批购买银行理财的客户,现在开始投资债券基金了。与货币基金相比,中短期债基近期的波动小、收益率高,在银行销售人员的指引下,中短期债基卖得很好”。

  广发景明中短债基金经理刘志辉表示,刚刚成立的中短债基金将会基于对宏观经济周期和货币政策的判断,适当调整久期,例如,若环境乐观支持利率下行,则会在控制波动的基础下适当提高久期,为持有人实现较好的回报。当债市波动加大时,会按照类货币基金的投资策略,缩短久期,控制基金净值的波动。

  泰达宏利基金丁宇佳近日在接受《证券日报》专访时也曾表示,她对于2019年债券市场的判断仍未发生变化:“如果一定要定性判断的话,今年的债券市场毋庸置疑就是牛市,我认为今年的行情至少能够延续到明年上半年,基本面不会有太大的变化。”

(文章来源:证券日报)

(责任编辑:DF380)

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